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经纬娱乐平台登录:上海加快培育新的支柱产业,集成电路、5G等多个领域概念股或爆发丨牛熊眼

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第一财经 2019-10-09 19:26:55

集成电路、人工智能、生物医药等产业要加快项目落地和成果产业化,把研发优势转化为产业优势。加大5G、工业互联网和物联网布局,加快发展信息服务业、科技服务业。
5G套餐预约人数已超千万,商用集结号吹响,如何抓住投资机遇丨牛熊眼

10月9日上午,上海市委财经工作委员会举行会议,分析今年以来经济运行情况,研究当前经济形势,部署下一阶段重点工作。

会议指出,要加快培育新的支柱产业。汽车等产业要巩固市场份额,加快向产业链、价值链的高端延伸。集成电路、人工智能、生物医药等产业要加快项目落地和成果产业化,把研发优势转化为产业优势。加大5G、工业互联网和物联网布局,加快发展信息服务业、科技服务业。

会议强调,要进一步加大投资的强度和密度。围绕国家战略,聚焦重点区域,积极谋划大手笔、大项目,加大对基础设施特别是新一代信息基础设施和对重大产业项目的投资力度。多策并举助力科创企业发展壮大。进一步做好招商引资工作。

8月30日,上海市政府发布了《关于促进中国(上海)自由贸易试验区临港新片区高质量发展实施特殊支持政策若干意见》。《意见》指出,提高重点产业直接融资规模。优先支持符合条件的集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域的企业上市。支持新片区设立战略性新兴产业投资平台,创新股权投资等方式,带动社会资本投向重大产业项目、初创型企业等。

《意见》提出,建设“工业互联网+人工智能”创新和应用示范区,发挥好国家互联网标识解析国家顶级节点的作用,引导新片区内重点行业和重要企业建设工业互联网标识解析二级节点和标识解析企业节点,推动标识解析在重点领域的运用;加快布局新一代信息基础设施。制定新片区通信网络规划,率先布局双千兆网络建设,支持基础电信运营商在新片区共建、共用、共享5G基础设施,支持基础电信运营商、互联网以及各行业龙头企业在新片区内协同开展双千兆网络应用示范区建设。深入推进IPv6规模部署,统筹规划新片区互联网数据中心及边缘数据中心布局,加快云计算、物联网、新型互联网交换中心等信息基础设施建设。

此外,工业和信息化部党组成员、总工程师张峰9月17日在第二十一届中国国际工业博览会开幕式暨颁奖仪式上强调,始终坚持走中国特色新型工业化道路,以智能制造为主攻方向,加快推进5G、工业互联网、人工智能等新型基础设施建设,推动互联网、大数据等新一代信息技术与制造业深度融合应用,提升产业基础能力和产业链水平,全面加快工业现代化进程;始终坚持开放发展战略,坚持内外资企业一视同仁,营造良好环境,以“一带一路”为重点,加强国际交流合作,在扩大开放中实现高质量发展。

今年以来,集成电路、人工智能、物联网、5G等多个细分领域的产业政策利好不断,与此同时,相关概念股也受到投资者追捧。对此,多家券商建议关注各行业龙头股和科技板块,其中,“5G”成为配置策略中的高频词。

财富证券认为,应关注估值合理、高分红、ROE稳定、外资偏好的消费、金融板块。科技新周期或到来,建议选择高景气赛道中的龙头,继续关注华为产业链、5G通信、半导体、手机终端消费电子等行业中的龙头以及云计算、计算服务器等板块。还应适当关注存在流动性持续改善、大力开展基建投资、消费旺季下可能出现的改善或者拐点的行业,包括汽车、工程机械、商贸、房地产。

该机构指出,在低利率背景下,从大类资产配置的角度出发,股市作为权益类资产将更受重视。配置方面推荐三个思路:一是提升各行业中龙头公司的配置比例;二是经济转型的科技方向,包括集成电路、国产软硬件、5G、大数据、高端设备、生物医药等;三是景气触底回升,例如光伏风电、半导体、基建、种植业、游戏。

中国银河证券表示,在行业配置方面,建议精选景气度较高、行业盈利能力强的优质资产,如5G中确定性成长子行业(覆铜板、电路板)、高端白酒、疫苗生物制品、保险、创新药和研发服务等行业;二是逢低位配置,如证券类和广义的证券市场相关类板块。

东方证券指出,四季度配置看好盈利能力更突出、业绩增速更稳定的龙头公司,大金融板块四季度依然存在估值修复的机会;科技板块(电子、计算机、通信、军工)龙头股基本面和政策向上趋势逐步明确,依然维持推荐;顺周期的可选消费板块基本面(主要以汽车为主),有望在经济企稳周期到来时,获得一定的弹性;必选消费和医药板块中长期看好,短期来看估值可能需要时间消化和调整。

中金公司认为,工业互联网是5G和AI技术的一个重要应用场景。在政府的大力推动下,中国在过去一年已完成初步建立产品标识体系、国家级节点和重点平台设备上云等工作。对工业互联网企业来说,如何找到一条不同于GEPredix、西门子的商业模式是下一步需要解决的问题。富士康、海尔、航天云网等龙头企业积极探索咨询服务、工业云服务、供应链金融等不同的商业模式。建议继续关注龙头企业未来的发展战略。

华创证券认为,自从2017年底,国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》以来,工业互联网逐步从“互联网+”的一个版块转变成加快先进制造业发展的重大工程,还出现在了2019年的政府工作报告中。根据艾瑞咨询报告,全球工业互联网平台市场规模预计由2018年的32.7亿美元增至2023年的138.2亿美元,年复合增长率33.4%。建议关注用友网络,该公司在智能工厂解决方案的基础上,推出了用友精智工业互联网平台。宝信软件在推广智能装备与工业机器人应用、多基地分布式平台及相关应用系统、工业大数据平台等多个领域取得突破。其他公司:东土科技、光环新网、启明星辰。

国联证券认为,工业互联网作为新基建重点提及的方向之一,未来有望持续获得政策倾斜,同时,随着5G商用进程加快,5G应用层面除车联网外,工业互联网作为重要场景也将充分受益,建议关注相关机会。 中长期仍以新基建重点提及的5G、人工智能、工业互联网、物联网等为重要方向,维持对创业慧康、用友网络、广联达、美亚柏科、四维图新、易华录等推荐。

责编:罗懿

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集成电路5G人工智能生物医药物联网

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